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Salesforce Integration

Dokumente nahtlos in Salesforce integrieren


Das Verwalten von Dokumenten und Informationen ist Teil eines jeden Geschäftsprozesses. Dokumente entstehen und liegen an vielen unterschiedlichen Stellen, wahrscheinlich auch in mehreren Systemen. Damit ein Geschäftsprozess jedoch reibungslos ablaufen kann, müssen alle Teilnehmer auf relevante Dokumente und Informationen zu jeder Zeit Zugriff haben – unabhängig davon, ob sie Zugriff auf das Ursprungs-System haben oder nicht. Ein effizientes Dokumentenmanagement unterstützt dabei diesen Ansatz und stellt damit einen erheblichen Anteil am Unternehmenserfolg dar.

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Nahtlose Integration

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Transparente, zentrale Ablage

 

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Revisionssicherheit

KOSTENLOSES FACTSHEET
d.velop connect for Salesforce 

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Salesforce mit d.velop documents verbinden und so die Verwaltung von Dokumenten und Informationen intelligent beschleunigen, vereinfachen und optimieren.

Download Factsheet: d.velop connect for Salesforce

Factsheet_Salesforce_connect

 

 

Zusammenarbeit über Salesforce hinaus

 

 

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Perfekte Kollaboration

Sogar Kollegen, die nicht mit Salesforce arbeiten, können auf das Dokumentenmanagement zugreifen. Die optimale Drehscheibe für Informationen in Ihrem Unternehmen.

 

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Bündelung sämtlicher Informationen

Dokumente werden schnell und transparent gefunden und Prozesse werden dadurch mit wichtigem Know-How angereichert und ausgebaut.

 

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Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit

Recherchen zu Informationen laufen viel schneller ab und versetzen die Angestellten in die Lage auch schneller aussagefähig zu sein.

 

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Zugriff direkt aus Salesforce


Mit d.velop documents for Salesforce ermöglichen Sie nicht nur den direkten Zugriff auf die Dokumente in Ihrem d.velop documents oder Microsoft Sharepoint, sondern bringen auch all die DMS-Features in Ihr Salesforce,
die Ihre Prozesse massiv effizienter gestalten. Zum Beispiel können Sie aus Salesforce heraus alle relevanten Dokumente anzeigen lassen, die einen Bezug zu einem Salesforce-Objekt haben. Nahtlos und ohne Medienbruch.

 

 

Zentrale Funktionen des Dokumentenmanagement-Systems in Salesforce nutzen

Das Archiv von d.velop documents wird nahtlos in Salesforce integriert und kann dort auch in die Salesforce Standard- und Custom Objects eingepflegt werden.

Es steht Ihnen eine komfortable Dokumentensuche und eine effiziente Dokumentenablage zur Verfügung. Darüber hinaus kann auch die Versionierung von Dokumenten oder die automatische Bildung von Akten direkt aus Salesforce genutzt werden.

Optional können auch Lösungen wie die automatische Rechnungserkennung und Klassifizierung genutzt werden.

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